סקירה פיננסית חודשית
רשימת בדיקה מקיפה לניהול פיננסים אישיים מדי חודש
ניהול פיננסי חודשי
משימות חיוניות לשמירה על בריאות פיננסית
- סקירת כל דפי הבנק וכרטיסי האשראי
- התאמת עסקאות לתקציב
- תשלום כל החשבונות החודשיים
- עדכון מערכת מעקב הוצאות
- סקירת שירותי מנוי
- בדיקת התקדמות ביעדי חיסכון
- סקירת ביצועי השקעות
- קביעת תקציב לחודש הבא
- בדיקת דירוג אשראי
- סקירת כיסוי ביטוחי
- חיפוש דרכים להוזלת הוצאות
- תכנון הוצאות גדולות קרובות